-9.98%跌停！宁夏建材超50亿元的重大资产重组被否

2024-01-18来源：环球破碎机网

1月17日，宁夏建材盘中-9.98%跌停，封单金额近3亿元，总市值83.2亿元。

据悉，2023年8月，宁夏建材向上海证券交易所并购重组审核委员会提交的换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请。2024年1月16日，宁夏建材发布公告称，上交所并购重组审核委员会对本次申请审议结果为不符合重组条件或信息披露要求。现场，宁夏建材被问及吸收合并原因、财务回款及未来发展可行性等三个问题。

据了解，宁夏建材此次的重组方案总计由三部分组成：吸收合并、资产出售和发行股票募集配套资金，合计金额超过50亿元。业内人士猜测，此次盘中跌停，或和重大资产重组未过审有很大关系。

宁夏建材盘中-9.98%跌停1月17日，宁夏建材盘中-9.98%跌停，截至09:30，报17.4元/股，成交897.67万元，换手率0.11%，总市值83.2亿元。截至1月10日，宁夏建材股东户数2.83万，人均流通股1.69万股。

资料显示，宁夏建材集团股份有限公司主要经营水泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料的制造与销售，混凝土、骨料的制造与销售等，拥有13家水泥生产企业、3家商混企业、1家固井材料、3家智慧物流科技企业。

其中，水泥熟料产能1620万吨，水泥粉磨产能2330万吨，商品混凝土年产能1117万方，骨料产能1100万吨，固井材料产能100万吨，截止2022年6月30日，公司智慧物流平台累计注册车辆90万辆。

合计超50亿元重大资产重组被否据悉，宁夏建材此次的重组方案总计由三部分组成：吸收合并、资产出售和发行股票募集配套资金，合计金额超过50亿元。

一是，宁夏建材拟以向中建信息全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息，吸收合并交易对价约为22.9亿元。

二是，天山股份拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛马）进行增资，增资金额约为27.2亿元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏建材的资产出售。

同时，宁夏建材和天山股份子公司嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称嘉华特种水泥）各持有宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称嘉华固井）50%股权，由于宁夏建材在嘉华固井董事会席位中拥有超过半数的表决权，由宁夏建材合并嘉华固井财务报表。为妥善解决同业竞争问题，宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

三是，宁夏建材拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过5.7亿元。宁夏建材称，本次换股吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施。

被问及三个关键问题

宁夏建材表示，本次换股吸收合并及资产出售后，宁夏建材主营业务发生变更，原熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料相关资产的控股权将由天山股份全面整合，消除潜在同业竞争。宁夏建材将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务包括ICT增值分销、数字化服务、智慧物流等。