天山股份拟发行不超100亿元(含)可转债，用于砂石生产线建设等项目

2022-11-01来源：环球破碎机网

　　10月28日晚间，天山股份发布包含三季度业绩在内的多份公告。

　　其中三季度业绩公告中显示，天山股份发布2022年三季报，前三季度实现营收986.08亿元，同比下降16.76%，实现归母净利润40.54亿元，同比下降58.99%；其中单三季度实现营收331.63亿元，同比下降22.30%，实现归母净利润5.70亿元，同比下降83.84%。

　　《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》内容如下：

　　内部业务整合及架构调整背景及目的

　　基于新天山水泥由中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、新疆天山5个水泥板块公司重组整合。根据目前14个区域管理公司的管理口径拟实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由新天山水泥直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配，提升公司整体运营质量。

　　内部业务整合及架构调整方案概述

　　（一）内部业务整合原则：先易后难、分类实施；先下后上，分步实施；顶层设计、有序实施。

　　（二）内部业务整合方式：包括但不限于股权转让/收购、划转、增资/减资、新设等。

　　（三）内部业务整合及架构调整安排：

　　公司将新天山下属各级子公司按照区域划分以股权转让/收购、划转、增资/减资、新设等方式，整合至该等区域公司。具体划分如下：

　　1、中联水泥(山东)：以中国联合水泥集团有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为80亿元人民币，新天山水泥持有100%股权。

　　2、中联同力（河南）：以河南中联同力材料有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为100亿元人民币，中国联合水泥集团有限公司持有 60%股权。

　　3、南方水泥(上海)：计划由南方水泥有限公司吸收合并上海南方水泥有限公司，管理相关子公司，南方水泥有限公司现注册资本为110亿元人民币，新天山水泥持有 100%股权。

　　4、浙江水泥：以浙江南方水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为45亿元人民币，南方水泥有限公司持有 100%股权。

　　5、江西水泥：以江西南方水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为30亿元人民币，南方水泥有限公司持有 100%股权。

　　6、中南水泥、中材水泥(海外)：其中以湖南南方水泥集团有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为 50 亿元人民币，南方水泥有限公司持有 100%股权。其中以中材水泥有限责任公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为18.5亿元人民币，新天山水泥持有 100%股权，为海外业务平台公司。

　　7、川渝水泥：计划由西南水泥有限公司吸收合并四川西南水泥有限公司、四川利森建材集团有限公司和重庆中建材新材料有限公司，管理相关子公司，西南水泥有限公司现注册资本为117亿元人民币，新天山水泥持有 95.72%股权。

　　8、云南水泥：以云南西南水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为20亿元人民币，西南水泥有限公司持有 100%股权。

　　9、贵州水泥：以贵州西南水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为30亿元人民币，西南水泥有限公司持有 100%股权。

　　10、嘉华水泥：以嘉华特种水泥股份有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为1.3亿元人民币，西南水泥有限公司持有89.51%股权，为特种水泥业务平台公司。

　　11、新疆水泥：以新疆天山水泥有限责任公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为1亿元人民币，新天山水泥持有 100%股权。

　　12、三狮商混：以浙江三狮南方新材料有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为10亿元人民币，南方水泥有限公司持有 90%股权，为商混业务平台公司。

　　13、华南材料：以南方新材料科技有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为30亿元人民币，南方水泥有限公司持有 80%股权，为骨料、商混业务平台公司。

　　14、华东材料：以华东材料有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为50亿元人民币，新天山水泥持有100%股权，为骨料、商混业务平台公司。

　　天山股份《公开发行可转换公司债券预案》内容如下：

　　公司拟发行可转债，募集资金总额不超过100亿元(含)，可转债的期限为自发行之日起6年。债券利率待确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　据悉，本次公开发行的可转债募集资金，扣除发行费用后，拟用于砂石骨料生产线建设项目、水泥绿色智能技改升级项目、偿还有息债务及补充流动资金。

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