公司拟以每股16.86元的价格向朱明楚、湖南红翔投资发行不超过1002.3724万股，募资1.69亿用于补充公司流动资金。

　　

　　公司表示，此次非公开发行有利于公司扩大经营规模和业务领域，丰富公司产业链结构，提高市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力，也为公司进行兼并收购打下基础；发行完成后，公司的资产规模将相应增加，资本实力将进一步增强，资产负债率将下降，公司财务状况将得到优化。

 

　　向“自家人”增发提高控制力

 

　　引起关注的是本次定增的两个认购方，朱明楚为公司实际控制人朱红玉之子，认购不超过593.12万股；红翔投资由公司高管陈杰、任立军、陈新文、黄冀湘及控股股东朱红玉之兄朱红专共同出资设立，陈杰为公司董事、执行总经理，任立军为公司董事、总工程师，黄冀湘为公司财务总监，陈新文为公司董事会秘书，朱红专为朱红玉之兄，认购不超过409.25万股。限售期为自本次发行结束之日起36个月。此次非公开发行完成后，朱红玉仍为公司控股股东、实际控制人。

 

　　公司通过向朱明楚和红翔投资进行定向增发募集1.69亿用于补充流动资金，有利于公司日常经营和增强凝聚力，更重要的是提高实际控制人及一致行动人的控股比例，为资本运作提供操作空间。

 

　　公司表示，公司目前正在从高效球磨节能技术提供商向球磨系统节能技术服务商转变，在原有业务上的外延式发展处于关键时期。同时，根据公司制定的发展战略目标，公司也将在其他新材料行业进行外延式发展。

 

　　由于控股股东、实际控制人朱红玉及其关联方、一致行动人合计持有公司股份数量占比相对较小，给未来在新材料及相关行业并购整合带来了一定阻碍。因此，本次定增对象朱明楚与朱红玉签署了《一致行动人协议》，能够加强朱红玉及其关联方、一致行动人对公司的控制。

 

　　新材料领域拓展值得期待

 

　　同时，通过本次非公开发行可提升公司资本实力，为进一步完善公司产业结构，在新材料及相关行业开展外延式并购打下基础。

 

　　根据《新材料产业“十二五”规划》，2015年我国新材料产值将达2.5万亿，复合年均增长率为25%，到2020年新材料产业将成为国民经济的先导产业。公司在公告中明确表示，在条件成熟时，充分利用自身实力和优势，寻求对新材料及相关产业的收购兼并机会，实现低成本、跨越式发展。

 

　　公司针对未来在新材料行业的延伸发展制定了相应的发展战略目标，将充分利用公司多年积累的业务技术和营销资源，并进一步提高公司寻求耐磨产业整合机会和向新材料其他领域扩展的可能性，拓展公司业务发展空间。

 

　　山东信发铝电集团以火力发电和氧化铝为主，制粉为关键环节，每年对磨球和衬板需求额在2亿左右。公司通过与山东信发子公司设立合资公司，并为为其提供高效球磨节能技术解决方案，未来有望在信发集团内部全面应用，通过产业链互补的方式实现技术市场的结合。未来公司将不断寻求该模式的复制，拓展市场容量和应用领域。

 

　　自主创新体系不断壮大

 

　　公司是我国唯一的球磨机耐磨铸件高端产品和高效球磨节能新技术应用方案提供商，可为客户量身定制耐磨铸件高效节能技术解决方案。已形成了“产、学、研、用”相结合的自主创新体系及成果产业化的模式。

 

　　公司重视“产学研”发展，先后设立了湖南省级企业技术中心、湖南省高效球磨机及耐磨材料工程技术研究中心、中南大学抗磨材料研究所试验基地、中南大学红宇研究生工作站、清华大学材料科学与工程系教学科研实践基地，。

 

　　公司去年12月获批建立首批长沙市院士专家工作站，该工作站以中南大学邱冠周院士及其团队为核心，建立与院士专家的长效合作机制，在节能环保材料研究项目的决策咨询及技术研发，高端技术创新人才的培养，科技成果的引进和转化等方面深入开展工作。公司表示，将充分发挥工作站的作用，进一步提高自主创新能力，继续保持在环保节能新材料领域的领先地位，不断提升国际竞争力。