“2023年砂石产量、价格持续下滑，但是降幅较2022年有所缩小，人均砂石产量12.4吨/人，较2022年下降3.3%。供需方面：2023年，全国砂石产量168.35亿吨，较去年下降3.35%。部分砂石企业净利润出现不同程度下滑，甚至亏损。”由中国砂石协会发布的《2023年中国砂石行业运行报告》数据表明，当前的我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段，由2017年以来的高速发展期正式进入深度调整期。

 

　　2023年我国砂石产业的重要特征是什么？在数据上有着怎样的体现？2024年的砂石走势如何？供需市场会有哪些变化？砂石和装备企业平稳度过行业深度调整期的生存“王道”有哪些……这些问题也是开年以来砂石及装备从业人员极为关注的话题。

 

　　需求不足致砂石量价齐跌

 

　　《2023年中国砂石行业运行报告》显示：2023年，全国砂石产量168.35亿吨，较去年下降3.35%；价格整体呈下降趋势，跌至近四年来最低水平。

 

　　供给端：随着国家多部门政策文件陆续发布，近年来国内投资砂石骨料项目热情高涨。不少大型央企、国企和地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，有力推动砂石工业规模化绿色发展，特别是沿江沿海区域砂石产能陆续释放，全国砂石产能过剩风险已初步显现。2023年，砂石市场处于供大于求的状态。

 

　　需求端：房地产投资还在探底，基建投资持续发力，但基建对砂石市场的拉动作用有限，难以抵消房地产低迷带来的砂石需求不足问题，整体来看，2023年砂石有效需求明显不足。

 

　　可以看出，市场需求不足和产能过剩直接导致了2023年砂石市场的量价齐跌。从国家统计局发布的2023年国民经济运行情况来看，与砂石产业紧密相关的两个数据：基础设施投资增长5.9%，房地产开发投资下降9.6%，印证了2023年砂石市场有效需求的不足。

 

　　转变思维逆境破局

 

　　2023年，从整个行业的发展情况来看，砂石企业收入、利润下滑明显，部分企业出现亏损，甚至破产清算，但也有少数企业危中求机，通过及时转变思维，调整发展战略和市场定位等措施与手段，取得了优良业绩。

 

　　2023年，民本集团绿色机制砂石产销量突破3500万吨，再创历史新高。2024年，民本集团又制定了转变思想意识、优化顶层设计、树立服务思维、提升管理效率、大力开展企业文化建设五大措施，为困难时期打赢高质量发展这场硬仗做好了充足准备。春节刚过，民本集团又与中能建绿色建材有限公司签订了中能建民本农业新材料与零碳建材产业园项目，强强联手，进一步实施融合发展。

 

　　2023年，水电八局投资运营事业部深入基层一线开展砂石骨料销售调研，明确“市场导向、客户至上，以销定产、以产促销”的销售策略，制定多项砂石骨料销售管理办法，优化定价机制。最终水电八局投资控股的长九公司、长崃公司提前完成年度绿色砂石骨料销售任务，2023年总销量突破7000万吨。

 

　　作为尾矿废石综合利用制备砂石骨料的优秀标杆企业，安徽雷鸣矿业有限责任公司2021年到2023年，砂石骨料产销量稳定在900万吨左右，从钢铁行业“跨界”砂石行业，成绩亮眼。

 

 

　　中国建材集团与中国能建签署战略合作协议。

 

　　同时，在2023年，央企国企民企加速砂石业务整合和布局。华润水泥与中建西部建设聚焦水泥、骨料等业务，签署战略合作框架协议，中国建材与中国电建、中国能建官宣合作，3家砂石储量合计超110亿吨，年产能超7亿吨；海螺集团、诚源集团进行了跨体制的“双向奔赴”，围绕骨料、水泥等建材产品，通过整合赋能实现了协同发展。

 

　　产业发展继续探底

 

　　2023年是三年疫情防控转段后经济恢复发展的第一年，砂石行业摩拳擦掌，准备大干一场，但现实却给了迎头一击。2024年的情况又将会如何呢？

 

　　从房地产市场看，自住建部重磅发声“给予城市充分的调控自主权”后，广州、苏州和重庆、上海等核心城市，2024年一开始就接连出台了房地产松绑政策，然而市场并没有达到预期效果。从1月底中指研究院、亿翰智库、克而瑞等多家机构先后公布的2024年1月中国房地产企业销售业绩排行榜来看，尽管2024年第一个月需求端迎来近期最为宽松的环境，但销售下滑未能止步，TOP100房企销售总额2815.3亿元，同比下降33.3%，降幅扩大1.6个百分点。其中，TOP100房企单月销售额环比下降47.7%。

 

　　对以上数据，房地产业内人士分析认为，2023年同期，因疫情刚放开，房地产积压需求迅速释放，导致市场相对基数较高，同时目前市场整体仍然较为低迷，所以房企销售数据仍然没有明显改善。

 

　　国家统计局刚刚发布的2024年1-2月份国民经济运行数据显示，1—2月份，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.3%；全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%。可以看出，受春节假期和冬季施工“淡季”等因素影响，砂石市场需求活跃度不够。

 

　　从与砂石相关的水泥市场来看，2023年，受基建投资增速趋缓，房地产行业修复缓慢等因素影响，水泥产量连续三年下滑，产能过剩加剧，市场竞争激烈。国家统计局数据显示，2022年我国水泥产量21.3亿吨，同比降10.5%；2023年水泥产量为20.23亿吨，同比下降0.7%。中国水泥协会发布的《2023年中国水泥经济运行及2024年展望》显示，2023年，水泥行业利润同比下降50%左右，行业利润总额为16年来最低值。同时，中国水泥协会预测：2024年房地产对水泥需求的下拉作用依旧存在，但相对2022年和2023年将会大幅减弱；基建投资依旧是2024年托底经济的重要手段；预计2024年全年水泥需求比2023年将略有下降，降幅在2%~3%。

 

　　从砂石矿权交易方面看，尽管2023年，砂石矿权流拍、终止、中止现象时有发生，但其热度依然不减。2023年全国已成交的新增砂石矿权915宗，且新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨的大型砂石矿权，占比分别提升至43%、20%，占比均较2022年有所提升。再加上2022年全国新增的719宗砂石矿权，总共1600多个砂石矿将会在今后的几年内投产运营。

 

2023年1月31日，中电建蕲春石鼓冲绿色建材基地项目开工，预计2024年投产

 

       据不完全统计，2024年众多大型砂石生产线也计划投产，具有代表性的有：中建材华东材料枞阳黄公山矿年产2000万吨项目，贵池横山矿年产4000万吨项目，安徽省含山元冲矿年产1500万吨项目，中电建花都年产1110万吨项目，广东阳西凤凰岭年产3000万吨项目，湖北浠水二期年产2000万吨项目，海南万宁年产500万吨项目，湖北蕲春年产7000万吨砂石大矿，云浮观音山矿年产3500万吨等项目。

 

　　这将使本已全国性产能过剩的砂石行业“雪上加霜”！

 

　　“相较2023年，2024年砂石行业投资增速将放缓。随着产能过剩、价格探底、技术迭代，砂石行业进入新旧动能转化及落后产能出清时期，行业竞争持续加剧。2024年或将迎来砂石行业‘洗牌年’。”《2023年中国砂石行业运行报告》对我国砂石行业2024年的发展态势做出了如上展望。

 

　　基建托底砂石需求

 

　　在当前房地产持续低迷的环境下，砂石最大的市场和希望是基础设施建设。建筑、道路、桥梁、水利水电等基础设施建设投资增加，砂石和装备市场的需求就增大；基础设施建设投资缩减，砂石和装备市场需求则会随之下降。

 

　　去年底召开的中国经济工作会议提出的加快推进新型城镇化建设和乡村全面振兴，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，以及新型基础设施与统一大市场建设等2024年经济工作重点内容，确保了今年砂石市场的需求。今年2月29日中共中央政治局会议强调的低碳、绿色、高质量；现代化产业体系、新质生产力等关键词，再次明确了我国砂石产业发展的方向、目标和路径。

 

 

　　2024年3月5日上午9时，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。

 

　　2024年3月5日，全国人大政府工作报告指出，2024年拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元。从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。重点支持新型基础设施，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，加快实施“十四五”规划重大工程项目。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。优化房地产政策，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造。

 

　　从今年各地两会省级政府工作报告中也可以看到，重大国家战略建设；基础设施互联互通和新型、现代化基础设施体系建设，补齐民生基础设施短板；道路、电力、水利、通信、市政等重建项目建设；城市更新行动，“三大工程”；新型城镇化建设，乡村全面振兴，宜居宜业和美乡村建设；城乡融合发展，城市更新攻坚行动；机场、码头、港口等现代化交通物流构建；都市圈建设与能级提升；产业园建设；亚欧大陆桥国际贸易枢纽、国际陆海大通道等的建设，等等，都是今年各地的重点工作，且都作了详细的规划和部署。上述项目的有序推进将为今年的砂石市场需求提供有力支撑。

 

　　经济下行，有效需求收缩，处于行业深度调整期的砂石企业，该如何平稳度过行业“寒冬”？

 

 

　　中国砂石协会会长胡幼奕作题为《当前国际国内经济形势和砂石工业的可持续发展》的主旨报告。

 

　　“在当前宏观经济、产业周期等复杂严峻的形势下，要做好企业，最重要的是制定战略。现阶段，砂石及装备企业进入了新一轮的竞争。生产成本是企业竞争的关键因素，砂石与装备企业一定要做好预案！未来企业的生存和发展，要靠高效管理、综合效益，更要靠不断创新和硬实力。”寒冬时节，在2023年12月召开的第八届中国国际砂石骨料大会上，中国砂石协会会长胡幼奕在其主旨报告中，为砂石与装备企业提出了清晰的应对路线和具体措施。

 

　　2024年开年以来，各地纷纷排定重大工程清单，加快项目建设进度。国家信息中心建材运输热度指数显示，2024年1月砂石料运输热度为94.0，环比上升3.4%，同比大幅上升83.8%，显示出市场对建材的需求显著高于2023年初水平，彰显出投资发力之势，提振了砂石市场的信心。

 

　　同时，从近期发布的多家国际砂石骨料供应商2023年业绩报告可以看出，砂石骨料（包括再生骨料）在其业务范围内占据着一定的比例，且收益好于其他业务。这在一定程度上反映出，砂石产业在全球层面还有较大增长空间。尤其是“一带一路”沿线区域，更是值得期待。去年在北京召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，151个国家，41个国际组织代表参会，形成了458项成果，达成了972亿美元的商业合同，为全球砂石与装备行业带来了巨大商机，更是拥有先进理念、技术、工艺和丰富经验的中国优秀砂石与装备企业必须重点关注的区域。近期，国内水泥巨头企业纷纷加快“走出去”步伐，寻求新的增长点。

 

　　身处“寒冬”，困难当前，挑战重重，但挑战中往往蕴藏着稍纵即逝的机遇。解放思想，开阔视野，拿出“会当凌绝顶”的斗志，化“危机”为“转机”，把“努力”变为“硬实力”，既要竞争，又要加强合作，维护市场秩序，避免恶性竞争，同心协力，共渡难关，才能收获“无限风光在险峰”的畅快和惬意！