2、任重道远，烟气治理仍处战略机遇期。近年来，国家先后出台《煤电节能减排升级与改造行动计划》、《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》等政策，对超洁净排放和燃煤锅炉节能提标改造等方面提出要求。继脱硫脱硝之后，各项政策的出台，为大气治理行业再次打开了天花板，也为设备制造商创造了新的增长空间。“十二五”规划以来，我国排放标准趋严，加之当前环境现状所带来的挑战，烟气治理行业将在未来较长一段时间内持续发展。

　　3、行业龙头企业，拿单能力强。15年10月26日，公司被中国华电集团公司定为“福建华电邵武电厂三期工程2×660MW超超临界燃煤发电机组烟气环保岛设计采购施工调试总承包（EPC）项目”的预中标单位。该项目包括低低温静电除尘器、烟气余热利用装置、高效湿法脱硫装置、湿式电除尘器等工程，投标总价为3.11亿元，占公司2014年总营业收入的5.16%。如项目顺利实施，预计会对企业未来年度的营业收入和净利润带来积极影响。公司作为环保设备生产的龙头行业，在除尘和脱硫脱硝均占有较大的市场份额，具有项目和经验的优势，预期未来订单量有保障。

　　盈利预测和投资评级：我们预测公司15-17年EPS（摊薄）分别为0.49元、0.57元、0.67元，维持“增持”评级。信达证券