中国砂石骨料产业市场容量分析

      中国砂石骨料产业是一个特殊的资源型行业，其低附加值的特点往往在业界人士心中留下“难登大雅之堂”的消极印象。有人戏称，如果说水泥、混凝土是老土，那么骨料就是土鳖。笔者在此针对骨料发表自己七个简短的观点，以期通过抛砖引玉的方式还“土鳖”以真容。

　　一、极度低估的骨料产量

　　由于缺乏正规科学的统计渠道，中国的骨料年产量一直被严重低估，行业官方组织在2012年、2013年对骨料产量的估算分别为100亿吨和120亿吨。其估算依据来源于水泥和混凝土的统计数据。即便如此，在2013年水泥产量超过24亿吨的数据背景下，120亿吨的骨料估值也明显偏低。值得一提的是，导致骨料产量低估的主要原因是行业组织忽略了骨料与水泥固定搭配的其他领域，例如铁路路基用道渣，特别是近年来国家对高铁建设的大力推进，引发了大量的骨料需求;另外，以高速公路为代表的公路建设，在路基铺设和沥青混凝土路面浇灌施工过程中对骨料的依赖程度远远超过水泥;再者，民用骨料、干粉砂浆用骨料，其特点是量小数多，但对骨料的消耗量也不容小觑。基于以上三方面原因分析，我们认为骨料产量被低估了30~40亿吨左右。

　　二、缺乏认知度的产业

　　在建材领域，水泥、钢铁、平板玻璃等在被行业人士津津乐道时，骨料却像一个盖着头巾闺中待嫁的大龄少女，始终得不到有情郎的眷顾。产业规模小，技术含量不高、质量要求较低、投资回报不理想等传统的落后理念依然停留在行业内外人士的思维中。究其缘由，主要有三点：第一，传统骨料生产缺乏统一规范，小打小闹、占地为王、各自为政的现象严重;第二，骨料市场容量没有得到有效的披露，骨料在混凝土、施工中的重要性研究认识滞后;第三，缺乏一个高端、及时有效的行业资讯平台，导致行业传播发展不足。

　　三、被水泥企业盯上的产业

　　尽管在2013年，水泥行业产销两旺，年产突破24亿吨，利润创历史第二高，可谓成绩不俗，但是全国性水泥产能过剩仍然是水泥行业挥之不去的梦魇。工信部要求减产控能，环保部要求节能减排。自新型干法生产以来，水泥经历了回光返照的短暂春天，但受水泥的现状和政策影响，水泥界的冬天才刚刚开始。在水泥业务增长放缓，不确定因素加强的情况下，水泥企业开始把触角延伸至临近的骨料行业。伴随着水泥企业的进入，骨料战场的帷幕慢慢被拉开。冀东、华润、台泥、海螺、红狮等水泥大佬纷纷挺进。据行业最新消息，冀东水泥2014年计划围绕“三北”战略在全国打造年产2亿吨的骨料生产基地，以冀东为代表的水泥企业瞄准骨料行情，重兵布局骨料产业的决心可见一斑。

　　四、规模化、现代化成趋势

　　在新一轮产业转型升级、现代新型工业化背景倡导的基调下，骨料产业开始沿着规模化、现代化的轨迹发展，产能过小、生产分散、管理混乱、生产粗放、环保不达标的生产模式将受到摒弃。从湖州新开元年产百万吨现代化花园式绿色矿山企业到老城堡重点布局西安的年产1000万吨大型骨料生产线，再到浙江金鑫集团投资建设的全国最大砂石骨料矿——舟山小衢山岛年产2000万吨骨料项目，以及上面提到的冀东水泥在河北地区打造年产2亿吨的骨料生产基地的趋势来看，骨料行业规模化、现代化的发展方式已成定局。

　　五、一年分优劣，三年成定局

　　行业专家认为，骨料爆发式增长期已经提前上演，2014年将是各路人马大肆布局骨料产业的重要历史节点，该节点的重要性堪比当年水泥产业布局干法生产的战略抢占路线。在行业的关键一年里，快到转眼即逝，慢到故事不断。我们认为2014年是骨料行业局面的分水岭，抓住机遇，抢先布局的企业将赢得极大的竞争优势;而迟疑不定，耽误时间者将要付出巨大的资本和时间成本才能抹平与先进对手之间的竞争差距。同时，我们大胆预测，骨料行业在三年内将形成稳定的竞争格局，对于观望者来说，三年之后再做定夺的想法似乎显得有点多余。

　　六、机制骨料逐步取缔天然骨料历史地位

　　天然骨料已经走到了命运的关口，机制骨料才是王道。据官方统计数据显示，2012年机制骨料占比超过了50%，2013年则超过60%，接近70%，创历史新高。而从西方发达国家经验来看，机制骨料占比在80%以上，部分地区甚至超过90%。可以预见，随着环境生态保护力度的加大，对河床、海岸线保护性规划的落实，限采、禁采天然砂石规定将在全国范围内蔓延开来。与之相反的是，机制骨料将备受青睐，科学的生产工艺、新型工业化发展模式、完善的环保措施、稳定的生产供应、企业化的经营路线均为机制骨料的发展提供了前提条件，机制骨料进一步取缔天然骨料的历史地位是不可逆反的潮流。

　　七、行业规范加快行业洗牌

　　骨料市场看不见的手在加快行业洗牌的同时，行业规范这只看的见得手也加大了行业洗牌的力度。在去年中国砂石协会提交给国土部的《建设用砂石开采准入条件》上报稿中就砂石矿山开采规模、开采年限及新进砂石企业注册资本等做出了严格的要求，对已有砂石矿山要求参照执行，规定时间未达标准，依法关闭。从相关政策迹象分析，政府鼓励有资本、有技术与管理优势的大型企业和集团通过整合、开创资源的手段，形成一批上规模、重环保、注产业、靠科技、轻排放、优管理的现代新型工业化骨料企业集群。坚决关闭和取缔设备落后、资金不足、规模弱小、环保不达标、资源严重浪费、安全无保障、生产不稳定的“脏、乱、差”骨料企业。市场和政府双管齐下，势必加剧骨料行业洗牌。